Noong unang panahon, isang batang babae na ang pangalan ay Li ay sumusubok hanapin ang alamat na Monkey King, na ikinulong ng mga Diyos dahil sa pagdulot ng kaguluhan sa langit. Gayunpaman, ang batang babae ay agad na napapasama dahil nakakaranas siya ng mga malupit na demonyo na nagnanais lamang na kainin siya ng buhay. Ito ay nagdulot ng takot kay Li, habang siya ay desperadong sumusubok na tumakas mula sa mga papalapit na halimaw, ngunit nauwi sa pagbagsak at napagtanto na nasugatan ang kanyang kamay. Sa kanyang pagkabigla, ang dugo ay unti-unting bumagsak sa isang lotus at nagdulot ito ng paglusong sa lupa, habang ang buong lugar ay unti-unting lumulubog sa kalaliman. Ang lindol ay sa huli ay nagdulot sa lahat na mahulog sa isang malaking kuweba, at nagpabagsak sa batang babae sa proseso. Ang mga demonyo ay agad na nakabangon at plano nilang lamunin agad ang walang kalaban-laban na biktima, ngunit agad silang naantala ng isang misteryosong anyo mula sa likod. Ang mga halimaw ay lumapit sa anino upang harapin ang tao sa loob, ngunit nang ang babae na demonyo ay lumakad sa loob ng bilog, agad siyang nawala sa isang makapangyarihang ensiklo. Lumalabas na ang taong nag-aasar sa kanila ay ang Monkey King mismo, na kilala rin bilang si Wukong, at labis siyang galit na makita na sinusubukan ng mga demonyo na patayin ang batang babae. Gayunpaman, sinasabi ng mga nilalang na wala silang pagpipilian, dahil ang mga diyos ay parurusahan ang lahat ng mga demonyo para sa mga kasalanan na ginawa ni Wukong sa pamamagitan ng pagpapakagutom sa kanila hanggang sa kamatayan.
Ipinapalagay ng mga demonyo ang Monkey king para sa lahat ng kanilang paghihirap at nagsisimulang mangutya kay Wukong dahil sa pagiging walang silbi nito. Ito ay nagdulot sa pangunahing karakter na maging mas galit habang siya ay nagmamadali patungo sa mga demonyo, ngunit hindi makalabas sa bilog na pumipigil sa kanya gamit ang malalaking kadena. Sa kabutihang-palad, sila ay agad na naantala ni Li, na nagising nang walang pinsala, at labis na nalulugod na makita na sa wakas ay natagpuan na niya ang monkey king. Ito ay nagpapansin muli sa mga demonyo sa babae, habang sila ay agad na lumalapit sa tao, habang ang unggoy ay desperadong sumusubok na makatakas. Sa huli, nahulog ang babae sa takot, ngunit nagawa niyang paganahin ang isa pang selyo, na nagdulot ng malaking alon at pagkasira ng mga kadena bilang resulta. Ang mga demonyo ay agad na sumugod patungo sa walang kalaban-laban na babae, ngunit nagawa pang makatakas si Wukong sa tamang oras.
Bago pa man makapanakit ang mga kaaway, ang unggoy ay nakakayang itaboy sila palayo sa bukirin at iligtas ang babae sa huling sandali. Sa lalong madaling panahon, ang buong kuweba ay nagsisimulang gumuho, habang ang unggoy ay nagmamadali patungo kay Li at humahawak sa kanya, bago sa wakas ay makatakas mula sa mga nagugulong bato. Sa parehong oras, sa isang lugar sa kaloob-looban ng karagatan, isang batang prinsipe ng dragon ay nakatitig sa malayong distansya, habang tanging galit at lungkot ang nababasa sa kanyang mga mata. Lumalabas na sinira ni Wukong ang kanyang kaharian noong unang panahon, na nagdulot sa kanya na nagnanais ng paghihiganti higit sa anuman. Sinusubukan ng isa sa kanyang mga lingkod na sabihin sa kanya na kalimutan ang nasirang palasyo, at inaalok sa kanya ang espesyal na mga serbisyo, ngunit ito lamang ang lalong nagpapagalit sa prinsipe. Dahan-dahang lumalapit siya sa babae at humahawak sa kanyang mukha, bago baluktutin ang kanyang mga sungay at magdulot sa kanya ng matinding sakit. Sumusubok nang desperado ang babae na makatakas, ngunit agad siyang pinigilan ng lalaki na agad na umakyat sa kanyang ibabaw, at patuloy na sinasaktan siya ng walang awa. Sa lalong madaling panahon, sinabi sa lalaki ng kanyang mga bantay na tila nakatakas si Wukong mula sa bundok, ngunit ito ay nagbigay pa ng mas masamang ideya sa prinsipe, dahil nagnanais lamang siyang magdusa ang Monkey King.
Sa kabilang dako, sa wakas ay nagising din si Wukong ang kanyang munting kaibigan, at agad niyang natuklasan ang dahilan kung bakit siya hinahanap nito. Lumalabas na nais ni Li na dalhin ng pangunahing karakter siya patungo sa langit, ngunit napagtanto ni Wukong na hindi na ito posible, samantalang ang kanyang tunay na kapangyarihan ay pinaalis na ng mga diyos. Sa huli, nakarating ang dalawa sa isang nayon, ngunit agad namalas ng unggoy na ang lahat ay nasira na. Agad na lumalabas na kinontrol na ng mga diyos ang buong lugar, at kanilang pinarurusahan ang mga demonyo na ngayo'y naging kanilang mga alipin. Binalaan ng gobernador ang mga tao na huwag lalabag sa kanyang mga patakaran, bago pumatay ng mga nilalang isa-isa, at nagdulot ng takot sa puso ng mga demonyo. Patuloy na inaasar ng diyos ang mga tao at itinuturong ang kanilang sitwasyon sa Monkey King, na hindi nila namamalayan na narito na si Wukong. Gayunpaman, bago pa man makapaglaban ang unggoy, siya ay agad na binagsakan ng ibang tao. Nang sa wakas ay magmulat siya, napagtanto niya na ang kanyang dating kaibigan na si Ox King ang pumukpok sa kanya sa mukha. Nais malaman ng demonyo kung bakit siya bumalik sa nayon, at agad niyang natuklasan na balak ni Wukong na ibalik ang kanyang kapangyarihan at maghiganti sa langit muli. Ito ay nagdulot sa Ox King na mawalan ng kibo, habang dahan-dahang itinulak palayo ang babae, at agad napagtanto ni Wukong na may mali sa sitwasyon.
Ang demonyo ay agad na sumalakay sa unggoy at binagsakan siya patungo sa mga pader, ngunit agad na nakabawi si Wukong ng balanse. Sa kabutihang-palad, sa halip na pumili na makipaglaban, nagpasiya ang unggoy na umalis sa lugar kasama ang babae. Agad silang nakalabas sa hardin, ngunit agad silang pinigilan ng Prinsesa ng Metal na siyang buntis na asawa ng bull demon. Inuusig ng babae ang unggoy para sa lahat ng kanilang paghihirap, bago kumuha ng kanyang sandata na katulad ng isang napakalaking pamaypay. Sa lalong madaling panahon, nagsimulang sumalakay ang mga demonyo kay Wukong at subukang hulihin ang unggoy, ngunit agad silang napagtanto na hindi sila katapat ng pangunahing karakter. Nakakaiwas si Wukong sa mga atake at binabagsak ang mga kalaban isa-isa, habang binabalya sila tulad ng mga laruan, at iniwan silang nakahiga sa lupa. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban, dahil itinapon ng bull demon ang palakol patungo sa unggoy, na halos tumama sa kanya. Sumalakay ang kalaban at humawak sa kanyang sandata, bago binagsakan si Wukong sa bukirin.
Ang baka-demonyo ay lumalakad patungo sa unggoy at sinasabi sa lalaki na sumuko, ngunit tumanggi si Wukong na patawarin ang langit sa hindi pagkilala sa kanya bilang hari. Ito ay nagbibigay ng walang ibang pagpipilian kundi ang atake para sa baka-demonyo, ngunit siya ay agad na pinigilan ng batang babae, na sinubukang iligtas ang buhay ng unggoy. Ikinagulat ni Wukong ang tapang ni Li at itinakbo ang pagkakataon na tumakas, habang halos niyang maiwasan ang atake mula sa prinsesa sa parehong oras. Sa kabutihang-palad, nakalabas ng buhay ang dalawa, at sa kabila ng lahat ng kanyang mga kaibigan na nagtaksil sa kanya, nagpasiya si Wukong na kunin ang kanyang alamat na sandata upang palayain ang mga demonyo mula sa mga diyos. Sa kabilang dako, dumating na ang panginoong dragon sa isang lihim na lokasyon, kung saan ang isang makapangyarihang sandata na may kakayahan sa pagsasamantala ng isipan ay iniingatan. Gayunpaman, agad natuklasan ng lalaki na ang bagay ay naka-selyo ng mahika ng buddha, na nagpigil sa kanya sa paggamit ng kapangyarihan nito. Ito ay nagdulot sa prinsipe na agad na pumatay sa mga bantay, at nakawin ang sandata upang alamin kung paano gamitin ito laban sa baka-demonyo. Sa parehong oras, nakarating na si Wukong sa mga bulaklak na palanggana na dating kanyang tahanan, at namangha ang babae sa kagandahan ng lugar na ito. Bago pa man makapagpatuloy ang koponan, sila ay agad na nakaharap sa isang napakalaking gorilya na sumisigaw ng galit sa mga tao, at nagpapadapa kay Li sa takot. Nakita ito ni Wukong at sinabihan ang babae na huwag matakot, dahil ang nilalang ay tunay na isa sa kanyang mga alaga. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita ang unggoy, siya ay agad na binagsakan ng kakaibang nilalang at itinulak palayo tulad ng isang laruan. Sumalakay ang gorilya kay Wukong at patuloy na sumasalakay ng galit sa kanya, ngunit bago pa man mamatay ang pangunahing karakter sa pamamagitan ng malaking kamao, siya ay agad na iniligtas ng batang babae. Lumalabas na ang halimaw ay sumalakay lamang dahil sa gutom, at nagawa ng babae na gamitin ang saging upang ilihis ang nilalang at magpabaya itong umalis bilang resulta. Namangha si Wukong sa nangyari, ngunit itinanggi na hindi niya kailangan ng tulong, habang kumuha rin ng saging mula sa babae. Sa huli, nakarating ang dalawa sa kuweba habang sila ay dumating patungo sa isang malaking silid, kung saan matatagpuan ang alamat na gintong tungkod sa gitna ng lugar. Agad na lumapit si Wukong sa sandata, at sinubukang kunin ang bagay, ngunit nagsimula siyang magkaroon ng problema habang hindi niya magawang itaas ang kanyang tungkod. Bago pa makapagpatuloy ang demonyo, siya ay agad na pinigilan ng isa pang kaibigan na kilala bilang ang Scorpion king, ngunit ang lalaki ay hindi tila nandito upang tumulong. Lumalabas na siya ngayon ay nagtatrabaho para sa prinsipe ng dragon, at narito upang pigilan ang unggoy na nakawin ang gintong tungkod.
Nanggulat, sumalakay ang babae sa alakdan sa galit, at ibinunyag na ang prinsipe ng dragon ang pumatay sa kanyang mga magulang, ngunit siya ay binagsakan ng demonyo bilang resulta. Ito ay lubos na nagpapagalit kay Wukong, na diretsong sumalakay sa kalaban, ngunit agad na nahulog sa panlilinlang ng kalaban, dahil siya ay napagtali sa mga pader. Nagpasiya ang alakdan na bigyan sila ng pagkakataon na umalis, ngunit agad tinanggihan ng unggoy-demonyo, na nagdulot sa kalaban na pasabugin ang pangunahing karakter gamit ang kanyang mahika. Agad na bumangon ang babae at sumigaw sa alakdan na itigil, ngunit agad niyang napagtanto na ang kanyang dugo ay papunta sa gintong tungkod at nagdudulot ng pagkasira sa mahikang nagse-selyo. Nakita ito ni Wukong at hinila ang sandata patungo sa kanya, na nagbunsod sa kalaban na lumipad sa hangin at ibinagsak ang alakdan sa lupa. Namangha ang hari ng unggoy sa dami ng kapangyarihan na kanyang nakuha, habang ang alakdan-demonyo ay sapilitang umatras agad. Bumalik si Wukong sa batang babae upang tulungan siyang tustusan ang kanyang mga sugat, at agad na natuklasan na ang tanging layunin ni Li sa pagpunta sa langit ay upang humingi ng katarungan para sa kamatayan ng kanyang mga magulang. Sa parehong oras, nakabalik na ang alakdan-demonyo sa panginoong dragon, ngunit galit ang prinsipe na ang kanyang kaaway ay nakakuha muli ng alamat na sandata. Gayunpaman, sa pagkarinig na ang isang batang babae ay may kakayahan na tanggalin ang mahika ng buddha, sinabi ng lalaki sa alakdan na kunin kaagad si Li, upang magamit na ang aparato sa pagsasamantala ng isipan. Sa kabilang dako, patuloy ang gobernador sa pagpaparusa sa mga demonyo sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang mga pamilya, at ngayon ay plano nilang patayin din ang baka-demonyo. Sa kabutihang-palad, bago patayin ang lalaki, sila ay binagsakan ng gintong tungkod, at napagtanto ng baka-demonyo na ang unggoy ay bumalik upang iligtas ang kanyang buhay. Sumugod si Wukong sa gobernador upang maghiganti, ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang dating kaibigan, na pinalaya ang diyos na makatakas mula sa lugar. Lumapit ang unggoy sa mga tao at sinabihan silang tanggalin ang kanilang mga tanikala, at pangako na protektahan sila mula ngayon, na nagdulot sa lahat ng mga demonyo na sumigaw para sa kanyang pangalan. Sa lalong madaling panahon, nagsimulang mag-ensayo ang pangunahing karakter ng kanyang mga tao upang matuto silang lumaban, at sila'y sa wakas ay nagsimulang magmartsa patungo sa mga diyos upang muling angkinin ang kanilang lupain. Sumugod ng galit ang mga demonyo sa nayon at nakaya ni Wukong na itaboy ang mga kaaway tulad ng mga langaw, habang agad na napilitang umatras ang lahat ng mga diyos bilang resulta. Sa huli, bumalik ang mga tao sa kanilang nayon at nagdiwang para sa mga tagumpay, habang sila ay nakaupo sa harap ng paglubog ng araw upang tamasahin ang kagandahan ng kanilang tahanan. Sa lalong madaling panahon, ang mga demonyo ay nakapagdakip sa gobernador na pumatay ng marami sa kanilang mga kaibigan, habang ang diyos ay nananawagan para sa kanyang buhay, ngunit ang unggoy-demonyo ay hindi handa na magpakita ng kahit anong awa.
Sa kabutihang-palad, iniligtas ng babae ang gobernador at sinabihan si Wukong na hindi niya dapat patayin, dahil ito ay magpapabagsak sa kanya ng higit pa sa kanyang mga kaaway. Ito ay lubos na nagpapagamot sa unggoy-demonyo, ngunit sa huli ay nagpasiya si Wukong na palayain ang lalaki, dahil balak niyang patayin pa ang higit pang mga diyos kapag nakuha na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa pagtanto na ang kanyang kaibigan ay hindi handa magbago, tumakas si Li mula sa pangunahing karakter na umiiyak, habang hindi handa ang unggoy na bitiwan ang kanyang paghihiganti. Sa huli, nakarating ang babae sa kagubatan, kung saan itinapon niya ang bandila sa kanyang kamay, ngunit agad siyang nakasalubong ng isang misteryosong lalaki na lumitaw na ang alakdan-demonyo. Agad na dinala si Li sa palasyo ng dragon, kung saan nakita niya ang lalaking pumatay sa kanyang mga magulang, at agad na sinampal ng babae ang prinsipe sa kanyang mukha. Gayunpaman, agad na humawak ang lalaki sa kanyang kamay habang tinutukan siya gamit ang kutsilyo, at pinalaya ang dugo ng babae upang wakasan ang mahika na ipinataw ng buddha. Agad na kinuha ng diyos-dragon ang sandata sa pagsasamantala ng isipan at binuksan ang portal patungo sa unggoy-demonyo, habang pinalabas ang buong kapangyarihan ng bagay sa pamamagitan ng pagpapadala nito kay Wukong. Sa kabilang dako, plano ng pangunahing karakter na sumalakay sa langit muli, ngunit isang gintong korona ang biglang lumipad patungo sa kanyang ulo at nagsimulang kontrolin ang kanyang kilos sa parehong oras. Ito ay nagdulot sa unggoy-demonyo na sumalakay sa lahat ng kanyang mga kaibigan habang binabagsakan ang mga tao sa hangin, at pinapatay sila ng walang awa. Sumisigaw si Wukong sa lahat ng mga demonyo na tumakbo, habang desperadong sumusubok na kontrolin ang kanyang katawan, ngunit ang mahika ng dragon ay labis na malakas, na pilit na nagpapabagsak sa unggoy na magpatuloy sa pagpatay. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga demonyo sa loob ng kuweba ay pinatay ng pangunahing karakter, habang kontrolado ng prinsipe ng dragon, at napagtanto ng alakdan na ang mga bagay ay labis nang umabot. Hinabol ng unggoy ang natitirang mga tao sa labas at binagsakan sila tulad ng mga insekto, habang siya ay napapabigat sa damdamin sa pagpatay sa kanyang mga kaibigan. Sapilitang kinailangan ni Wukong na kunin ang gintong tungkod habang dahan-dahan siyang tumitingin sa takot, at napagtanto na ang malaking gorilya ay lumitaw upang pigilan ang kanyang panginoon. Sinubukan ng demonyo na makipag-usap sa unggoy, habang sinasabi ni Wukong sa nilalang na tumakbo, ngunit siya ay agad na napilitang tumalon sa hangin at binagsakan ang gorilya sa mukha. Ito agad na pumatay sa malaking demonyo, habang ito ay dahan-dahang bumagsak pababa sa gilid ng bundok. Walang ibang pagpipilian si Wukong kundi ang magmakaawa na itigil ang lahat ng ito, at agad na nakita ang prinsipe ng dragon na lumalapit sa kanya, habang sinisimulan nitong asarin ang pangunahing karakter para sa pagpatay sa kanyang sariling lahi. Nagplano ang diyos na iturok ang unggoy para sa lahat ng nangyari, upang ang lahat ng mga demonyo ay kanyang kamuhian. Agad niyang kinuha ang gintong tungkod, at nagplano na tapusin agad ang buhay ng unggoy. Sa kabutihang-palad, bago pa makapanakit ang kaaway, siya ay binagsakan ng isang napakalaking pamaypay na pinaatras ang mga diyos, at sinira rin ang korona ng pagsasamantala ng isipan. Nanggulat, ang prinsipe ay pumili na hindi habulin ang pangunahing karakter, dahil nais niyang mas lalong magdusa ang unggoy. Lumalabas na ang baka-demonyo ang siyang pumigil sa pagpatay sa buhay ng unggoy, at sa wakas ay nagising ang pangunahing karakter, ngunit nagpasiya itong maghiganti agad. Gayunpaman, sinabihan siya ng kanyang kaibigan na kalimutan ang paghihiganti, at napagtanto ng unggoy na lahat ay patay dahil sa kanya. Ito ay nagdulot sa pangunahing karakter na malubog sa disperasyon, habang nagpasiya siyang iwanan ang lahat, habang kinamumuhian ng mga diyos at ng lahat ng mga demonyo. Patuloy siyang naglalakbay nang walang patutunguhan, ngunit agad siyang nakabangga sa isang lalaki na lumitaw na ang dating gobernador. Nanggulat, sinabi ng diyos sa Wukong na si Li ay dinala ng prinsipe ng dragon, ngunit tanging tumutulong lamang ang demonyo upang magbayad-utang sa babae para sa pagpapatawad sa kanyang buhay. Ito agad na nagbigay ng bagong layunin sa pangunahing karakter, habang kumuha siya ng pinakamalapit na sandata na kanyang mahanap, at nagsimulang magmartsa patungo sa palasyo ng dragon upang iligtas ang kanyang kaibigan. Sa parehong oras, si Li ay nakukulong sa bilangguan, ngunit nagulat siya na ang alakdan-demonyo ay nagpasiya na iligtas siya, habang tumanggi itong maglingkod pa sa prinsipe. Ang hindi nila napagtatanto ay ang unggoy-demonyo ay nakarating na sa tahanan ng dragon, na biglang lumitaw mula sa ilalim ng karagatan.
Si Wukong ay tumatawid at tumatalon patungo sa lumalaking kastilyo, habang sa wakas ay nakarating sa isang malaking silid. Sinasabi ng unggoy sa prinsipe ng dragon na palayain agad ang babae, ngunit walang balak ang diyos na makinig. Ito ay nagpapalala sa galit ni Wukong habang sumasalakay siya sa prinsipe upang tapusin ang buhay ng lalaki, ngunit agad siyang pinigilan ng mahika ng kaaway at binagsak sa kabilang dako ng silid. Nag-uumpisa ang panginoong dragon na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang napakalaking tridente, habang itinatapon ang sandata nang direkta sa pangunahing karakter. Sa kabutihang-palad, nakaiiwas ang unggoy sa atake, ngunit agad siyang napasupil sa kapangyarihan ng kaaway at binagsakan sa kabilang dako ng silid. Bago mapatay ang demonyo, iniligtas siya ng alakdan na nakabangon sa kaaway sa tamang oras, ngunit agad na nakabangon ang prinsipe. Ito ay nagbigay-daan kay Wukong na makita muli ang babae, ngunit agad na sumalakay ang panginoong dragon sa alakdan at binagsakan ito gamit ang napakalaking puwersa. Sumugod ng galit ang diyos-dragon sa unggoy, at nagawa niyang hawakan ang pangunahing karakter habang binabagsak ito sa sahig. Sinubukan ng alakdan-demonyo na tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit agad siyang itinapon patungo sa mga pader. Nagsimula ang kaaway na patuloy na sumuntok sa mukha ng unggoy, at binagsakan ang pangunahing karakter tulad ng lumilipad na laruan. Lumapit ang prinsipe sa demonyo habang kinukuha ang kanyang tridente, at pangako na ipapakita sa unggoy ang tunay na kahulugan ng paghihirap, habang itinatapon ang sandata patungo sa batang babae. Sumusubok nang desperado si Wukong na pigilan ang atake, habang tumatakbo ng buong lakas, ngunit sa huli ay nabigo na iligtas ang buhay ng babae. Ito ay nagdulot sa unggoy na malubog sa disperasyon, habang hinawakan ng diyos ang kanyang sandata at sinubukang patayin ang demonyo. Sa kabutihang-palad, nakalaya ang alakdan at sinakal ang kaaway palayo sa pangunahing karakter. Tiningnan ni Wukong si Li na may lungkot at napagtanto na lahat ito ay kanyang kasalanan, habang ang kamatayan ng babae ay nagdulot sa kanyang buong kapangyarihan na makuha. Sa lalong madaling panahon, nagsimulang magliwanag ang pangunahing karakter habang dahan-dahan siyang nagsisimula maging isang super Saiyan na nababalot ng gintong liwanag. Sa wakas, bumalik ang diyos-dragon at itinapon ang sibat patungo sa unggoy-demonyo, ngunit agad na binasag ng pagbabago ni Wukong ang sandata sa milyong piraso. Sa wakas, nakakuha ang unggoy ng gintong tungkod, na pinalabas ang prinsipe na maging isang dragon habang sinubukan niyang patayin ang demonyo. Gayunpaman, nagawa ni Wukong na gamitin ang sandata at agad na itinulak palayo ang kaaway, habang dahan-dahan siyang lumalapit sa katawan ng kanyang kaibigan. Sa wakas, nakakuha ang unggoy ng gintong tungkod at ito ay pinalabas mula sa palasyo ng dragon, na dala sila patungo sa langit habang sinusubukan niyang tuparin ang kanyang pangako. Sa lalong madaling panahon, nakarating ang unggoy sa mga ulap, kung saan ang lahat ng kidlat ay patuloy na sumasalaksak sa demonyo, ngunit tumanggi ang pangunahing karakter na sumuko. Sa wakas, nakarating ang unggoy sa langit, kung saan inilagay niya ang katawan ng babae sa lupa at sa wakas ay natupad ang kanyang pangako sa kanya. Gayunpaman, agad na napagtanto ng demonyo na ang dragon ay narito rin, na nagdulot sa kanya na lumipad patungo sa langit ng mabilis, at bumagsak sa ulo ng nilalang. Sinimulan ni Wukong na suntukin ang kaaway ng patuloy, habang sinubukan niyang maghiganti para sa kanyang kaibigan, at sa wakas ay binagsak ang malaking nilalang patungo sa lupa. Sumisigaw ng galit ang dragon sa demonyo, habang sumalakay ang unggoy sa kaaway mula sa itaas, ngunit itinigil ang atake sa huling sandali, habang naalala ang babae na nagsasabing huwag pumatay.
Sa lalong madaling panahon, nakarating na rin sa langit ang mga kaibigan na demonyo ng pangunahing karakter, ngunit pinigilan sila ni Wukong na sumalakay sa mga diyos, habang napagtanto niya na ang paghihiganti ay hindi kailanman ang sagot. Biglang sumisikat ang isang gintong liwanag sa taas ng mga tao, habang lumitaw ang buddha upang batiin si Wukong sa wakas na nagbago na ang kanyang mga gawi. Sinasabi ng diyos sa pangunahing karakter na huwag malungkot para sa kanyang kaibigan, dahil sa huli ay makakasalubong niya muli ang batang babae sa ibang buhay. Isang daang taon ang lumipas, pinili ni Wukong na manatili sa parehong lugar kung saan niya nakilala si Li, habang siya ay patuloy na nagmameditasyon sa kapayapaan. Gayunpaman, siya agad na nakakita ng isang monghe na bumabagsak sa kuweba na nasa harap niya. Sa kanyang pagkagulat, ang lalaki ay nagsimulang magsalita ng isang napakakilalang paraan, na nagpapagtanto kay Wukong na siya ay muling naipanganak na si Li.
